******有限公司委托，就下列项目进行公开遴选，现将有关事项告知如下：

一、项目概况

此次非公开发行公司债项目拟注册金额14.93亿元（具体注册金额以交易所批文为准，发行金额以公司实际需求为准），发行期限：不超过5年，均可分期分品种发行。采用主承销商余额包销方式。通过本次公开招标确定总得分第一名为中标单位。

******有限公司非公开公司债券主承销商遴选

2.项目编号：SXPZ-F******CKY

3.发行品种：非公开发行公司债券

4.发行规模：不超过（含）14.93亿元。

5.发行期限：不超过（含）5年。

6.发行方式：非公开发行。

7.资金用途：用于置换存量债务本息等。

8.承销方式：采取余额包销的方式承销。

二、遴选响应人的资格要求

1.中国境内登记注册，具有独立法人资格，持有合法有效的工商营业执照；

******委员会批准的证券承销和保荐资格的中国境内证券公司；

3.具有丰富的承销经验和良好的业绩，有较强的项目执行能力、有相关政策的把握能力以及同各有关机构的沟通能力；

4.在************有限公司）进行二次遴选；

5.本项目接受联合体投标，联合体成员不得超过2家（1家牵头主承销商+1家联席主承销商的模式进行投标），牵头和联席主承销商均在我市2024年-2026年国有企业第三方券商服务机构资源库名单内：

（1）以联合体形式投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人，负责联合体在本次投标活动和合同的全面实施，联合体协议中须明确联合体成员单位的责任和权利、份额比例。

（2）联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就本项目向项目法人承担连带责任。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目的投标。

三、遴选文件的领取

1.领取时间：2025年1月16日至2025年2月12日上午09:00-11:30，下午14:00-16:30（双休日及法定节假日除外），将报名资料携带至现场报名或以邮件形式发至邮箱（******）报名。报名资料（复印件加盖公章）：营业执照正本或副本、经营证券期货业务许可证、法定代表人身份证明及身份证或授权委托书及被授权人身份证。上述报名资料仅作为报名登记使用，报名时不对遴选响应人资格是否符合作出评判。

2.遴选文件售价：500元。

四、遴选响应截止时间及地点：遴选响应人应于2025年2月13日09:30整以前将申报文件密封递交或邮寄至******街道官河南路333号商会大厦十四层1407室），现场即交即走，逾期送达不予接收。

五、遴选时间及地点：同遴选响应截止时间及地点。

六、遴选响应保证金：无。

七、联系方式

******有限公司

联系人：卢先生

联系电话：******

******有限公司

联系人：陈女士

联系电话：0575-******

八、若本遴选公告相关内容与正式发出的遴选文件不一致，以正式发出的遴选文件为准。